小米汽车的营销造势先是给市场放足了烟雾弹，比亚迪打响第一炮率先宣布降价，吉利、上汽大众、长安、北京现代、哪吒、蔚来、极氪等车企紧随其后，部分车型价格甚至接近“腰斩”，市场格局可谓瞬息万变。

　　然而新能源汽车市场的鏖战，关乎的不仅仅是车企，对于产业链上下游而言更是“牵一发而动全身”。

　　企查查数据显示，我国现存新能源汽车相关企业超100万家。近十年，我国新能源汽车相关企业注册量呈持续正增长态势。

　　在中国汽车出口量首次全球登顶背景下，新能源汽车产业实现三项极具里程碑意义的突破：新能源汽车产量累计突破2000万辆，月度产销量首次双超百万辆，新能源乘用车渗透率冲破40%！标志着中国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化、面向大众市场的高质量发展新阶段。

　　新能源汽车于中国的经济发展而言，有着举足轻重的战略意义，其既是“碳中和”等先进环保理念的切身实践，亦被寄予了以新型汽车制造催动工业相关新技术、新能源、新工艺以及新商业模式的厚望，更是中国在全球汽车工业实现“弯道超车”的攻坚之战。

　　本文立足新能源汽车全链条，从产业链全景及整车市场入手，再深入动力电池、充换电等核心节点，从重点企业、技术、产业格局等度剖析，探讨中国未来新能源汽车产业的发展。

　　新能源汽车，即使用可再生能源或非化石燃料作为能源的汽车（以减少对传统石油能源的依赖并减少环境污染）。整体产业链划分：上游包括原材料、核心系统组件等；中游为核心零部件系统、整车制造；下游为充换电服务，以及汽车销售、售后及相关服务。

　　根据动力来源的区别，新能源汽车可分为纯电动汽车、混合动力电动汽车、增程式电动汽车、燃料电池电动汽车等类型。

　　从注册量角度来看，企查查数据显示，近十年新能源企业相关企业注册量增速呈持续正增长态势。2021年新增17.86万家，同比增长115.46%，达近十年增速峰值。2023年注册量首次突破30万家，同比增长26.16%至31.33万家。截至目前，2024年我国已新增6.04万家新能源汽车相关企业。

　　纵观整条产业链，全国范围内相关企业数量达约百万家，其中广东省相关企业分布最多、达10余万家，山东省及江苏省以接近10万家的数量紧随其后。

　　上游：相关企业20余万家，主要为原材料供应商，IGBT、MCU等核心电子元器件相关企业均在千家的量级。锂矿代表性企业：天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、矿业等；石墨负极材料代表性企业：杉杉股份、贝特瑞、璞泰来等；IGBT代表性企业：斯达半导体、华微电子、株洲中车时代电气、比亚迪、士兰微电子等；MCU代表性企业：兆易创新、中颖电子等；汽车传感器代表性企业：保隆科技、得润电子、万集科技、日盈电子等。

　　中游：全市场约60余万家相关企业。其中，零部件企业数量庞大，但动力电池、电机、电控系统等环节因关键技术主要掌握在几大巨头手中，全市场企业数量较少；整车制造包括知名品牌及其关联公司，全市场相关企业约千余家。磷酸铁锂电池代表性企业：宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技；三元锂电池代表性企业：宁德时代、孚能科技、国轩高科；驱动电池代表性企业：方正电机、汇川技术、大洋电机、精进电动、卧龙电驱等；电控系统代表性企业：航盛电子、联创电子、汇川技术、宁德时代等；整车制造代表性企业：比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏、理想、上汽集团、广汽集团、长安汽车、长城汽车、吉利汽车等。

　　下游：经销商、服务商数量庞大，分别均在约20余万家的量级；充换电服务类企业合计约1.2万家。

　　2023年，国内新能源汽车市场较2022的“爆发式增长”更甚，“价格战”、威马汽车出局、反向合资、小米汽车等热点频出，持续引爆市场——渗透率首超40%，总销量约950万辆、同比增长38%，预计明年将顺利突破千万大关。

　　市场格局也在加速重塑，新势力洗牌。比亚迪以302万辆的销量断层第一、卫冕“双冠”；特斯拉销量超180万辆、居亚军席位，但与比亚迪仍相差甚远；上汽依旧强势，与上汽通用五菱分别夺得第三、第四，广汽埃安、吉利紧随其后；“蔚小理”分道扬镳，理想销量超其他两者之和，小鹏跌出前十；其他新老势力竞相发力。

　　三电系统，即动力电池、驱动电机、电控系统。在目前的技术条件下，三电系统占新能源整车的成本达50%以上。

　　目前，新能源汽车用动力电池有锂电池、镍氢电池及燃料电池等类型，但由于能量密度、成本、技术、适用性等差异，以锂电池应用为主。

　　锂电池应用中，由于能量密度、安全性、成本等因素影响，目前又以磷酸铁锂电池、三元锂电池为主，前者成本更低、应用更广泛（占比约70%），三元锂电池能量密度高、一致性好，制造成本更高，通常被用于高端车型。

　　锂电池技术已相对较为成熟，头部企业格局既成，未来预计将围绕电池安全、产品标准统一、以及其他新型能源的研究开发等主题发展。

　　驱动电机主要由定子、转子、旋转变压器、连接器等组成，其中定子和转子是最重要的部件，电机技术的关键也在于此。

　　目前，国内一般厂商能掌握的主要是整车，其技术也相对最成熟；BMS和电机是国产厂商的弱项，除了比亚迪等龙头，核心技术主要掌握在外资企业手中。

　　在电机的构成中，功率器件（如IGBT）是技术核心，但目前头部玩家集中于日、美、德企业，市场份额集中在英飞凌、安森美、意法半导体等海外厂商，CR3达30%以上。

　　近年来，随着市场需求推动、政府政策支持和积极引导，充电桩行业发展迅速，公共充电桩自2016年的114.9万台增至如今的252.5万台，月均增长2.5万台。中电联预测，2035年中国换电服务市场空间将达到1200亿元。

　　从布局来看，广东省的充电桩分布最为集中，公共充电桩数量占全国总量的21%，其次为浙、江、沪，其他省市公共充电桩数量占比均在5%及以下。

　　从运营商来看，头部主要为三类企业：以国家电网、南方电网为代表的大型电力国企，以特来电、小桔充电、特斯拉等为代表的汽车、新能源设备等强关联企业的衍生企业，另一类则是云快充、蔚景云等及早入局且稳定发展的民营资本。

　　换电站自2021年迅速增加，其优势在于快速充电和电池更换，相比于传统充电方式，它能够在几分钟内完成电池充电或更换，可有效提高电动汽车的使用效率。2024年，全国换电站数量预计翻倍增长，总量接近2万座。

　　未来，从政策来看，新能源汽车仍是国家大力支持的产业，并将基于产业发展阶段而持续配套利好政策，以引导和推动产业稳定发展与升级。

　　从头部企业来看，电动化趋势已不可挡——新势力成长迅速，老牌车企加快转型，又有华为、小米等跨界玩家高调入局。整车市场未来可期，但多方势力混战、市场竞争愈加激烈，如“蔚小理”已难聚首，头部格局或还将迎来多次洗牌。同时我们还关注到，目前的“新能源之战”仍集中在乘用车市场，但渗透率已达40%，随着其继续猛进、增长空间趋窄，MPV、商用车市场或是下一片蓝海。

　　元器件、材料是上游核心，元器件强依赖于电子行业整体的技术、人才及知识、资本等要素影响，国产替代长路漫漫；锂矿资源主要集中于澳大利亚及南美地区、价格高企，而整车“价格战”几乎贯穿2023整年，车企两面承压，钠离子电池、石墨烯电池等新型能源的开发利用及动力电池技术革新或是更优解。

　　充换电是当之无愧的下游市场焦点，头部玩家以大型电气设备及电力企业、新势力车企等为主，充电桩的核心痛点是充电等待时间长，换电站倒可有效解决这一问题，但其又会衍生出电池运输相关的安全问题及责任划分、行业标准规范如何制定等难题。因此，我们预判新能源汽车的下游环节，未来将重点围绕如何为汽车运行提供高效、便利、安全的充电或换电服务求发展。新能源汽车之战，追根到底，或可谓之为汽车行业的能源供给之战。

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